Servicios

CON MAYOR FRECUENCIA, LAS EMPRESAS SE ENFRENTAN A SITUACIONES QUE REQUIEREN UN DIÁLOGO FLUIDO CON SUS ACCIONISTAS E INVERSORES Y EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

IssuerSolutions proporciona una comprensión clara, completa y precisa de quiénes son sus inversores y la manera más efectiva de comunicarse con ellos.

FATCA, CRS, BEPS… En el actual contexto de transparencia y prevención del blanqueo de capitales se aprueban distintas normativas que imponen nuevos requisitos de diligencia e información a los participantes en los mercados de capitales. IssuerSolutions ofrece innovadoras soluciones para estar al día en el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales que incumben a los emisores de valores.

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ISSUERSOLUTIONS OFRECE:

  • Un equipo multilingüe de analistas experimentados dedicado exclusivamente a la identificación de los inversores.
  • Un equipo dinámico capaz de responder cualquier cuestión y proporcionar información acerca de los inversores en plazos muy cortos.
  • Un compañero comprometido a largo plazo, capaz de guiarlo a través de los complejos mecanismos de los mercados de capitales internacionales.
  • Infraestructura tecnológica y aplicaciones Web propias, fácilmente escalables y personalizadas para responder las necesidades de aquellos clientes con proyectos complejos que requieren respuestas a muy corto plazo.

Servicios Corporativos

Con mayor frecuencia, las empresas se enfrentan a situaciones que requieren un diálogo fluido con sus inversores. Nuestro equipo proporciona una comprensión clara, completa y precisa de quiénes son sus inversores y la manera más efectiva de comunicarse con ellos.

  • Identificación de inversores

    Identificación de inversores

    IssuerSolutions proporciona completos informes de identificación de los inversores en sus emisiones de bonos y obligaciones, domésticas e internacionales, que ofrecen un análisis en profundidad de su base inversora y una visión clara de todos los niveles de la cadena de custodia, hasta llegar a los inversores finales.

  • Agente de Información y Tabulación de votos. Proxy Agent

    Agente de Información y Tabulación de votos. Proxy Agent

    IssuerSolutions actúa como agente de información y tabulación de votos en las asambleas de bonistas y obligacionistas en que el emisor solicita el consentimiento para llevar a cabo una modificación de los términos y condiciones de una emisión. Distribuimos la convocatoria entre el mayor número de inversores posibles, informamos acerca del contenido de la convocatoria así como de la forma de participación y voto en la asamblea, ponemos a su disposición una web dedicada desde la cual sus inversores pueden descargar la documentación relevante y completar la tarjeta de asistencia y delegación de voto, todo ello con la intención de asegurar el quórum necesario en primera convocatoria y determinar con carácter previo al día de la asamblea el sentido del voto para cada una de las propuestas incluidas en el orden del día.

  • Agente de cálculo

    Agente de cálculo

    IssuerSolutions actúa como agente de cálculo en la determinación del importe de los pagos de cupón, amortización, make-whole amount, etc.

  • Due Diligence Agent

    Due Diligence Agent

    IssuerSolutions actúa como Due Diligence Agent, aplicando protocolos de auditoría de ficheros y documentación para garantizar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de activos y la debida diligencia en las ventas de carteras relacionadas con operaciones de financiación estructurada.

  • Agente de Canje o Recompra

    Agente de Canje o Recompra

    IssuerSolutions actúa como agente en ofertas de canje o recompra de valores de renta fija y le acompaña a lo largo de su proceso de reestructuración o proyecto de refinanciación. Aseguramos una comunicación eficiente con los agentes del mercado pertinentes para obtener un resultado exitoso. Procesamos las instrucciones recibidas de los inversores a través de sus custodios mediante SWIFT con Iberclear, Euroclear o Clearstream.

  • Asociaciones o comités de inversores

    Asociaciones y comités de inversores

    En ciertas circunstancias, los inversores se ven en la necesidad de organizarse para tomar una determinada acción ante el emisor de los valores. Cuando dichos inversores se encuentran en diferentes jurisdicciones, lo que implica distintas cámaras de compensación, bancos de custodia, asesores legales e interlocutores en general, es frecuente recurrir a una entidad que los ayude a coordinar la comunicación entre ellos y el emisor y la transmisión de información relevante.

    IssuerSolutions cuenta con una plataforma web desde la cual los inversores pueden obtener información sobre el valor que les interesa, registrar sus datos y posiciones, contactar con los representantes del comité y coordinar cualquier acción conjunta que deseen llevar a cabo.

Cumplimiento normativo

Proporcionamos innovadoras soluciones en materia de identificación de inversores para estar al día en el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales que incumben a los emisores de valores. Trabajando estrechamente con los mayores depositarios globales y con las cámaras de compensación y liquidación de valores internacionales, nos acomodamos a las necesidades de emisores, inversores y demás participantes del mercado y ofrecemos soluciones electrónicas que garantizan el cumplimiento de los estándares operativos del mercado STP.

  • Identificación de inversores en valores internacionales. Modelo de información tributaria

    Identificación de inversores en valores internacionales. Modelo de información tributaria

    Nuestro procedimiento de identificación de inversores con residencia fiscal en España, galardonado por Financial Times como uno de los desarrollos legales más innovadores en 2013, permite a los emisores españoles cumplir con las obligaciones de información sobre instrumentos de deuda internacional requeridas por la legislación fiscal vigente.

  • Certificación fiscal en valores domésticos

    Certificación fiscal en valores domésticos

    IssuerSolutions ha diseñado un procedimiento de certificación fiscal que permite a los emisores españoles cumplir con los requisitos legales para realizar los pagos de rendimientos de los valores de deuda domésticos por su importe bruto, así como con sus obligaciones de información tributaria hacia estos pagos.

  • FATCA / CRS

    FATCA / CRS

    IssuerSolutions participa en las auditorías y redacción de procedimientos adecuados para el cumplimiento de las medidas de diligencia debida previstas en el ámbito de la normativa FATCA y CRS, ofrece su consultoría para la adaptación a los nuevos procedimientos de identificación de residencia fiscal y control de cambios de circunstancias y confecciona el fichero del modelo de información aprobado por la AEAT.

  • Deregistration

    Deregistration

    IssuerSolutions analiza si un emisor de valores extranjero puede darse de baja ante la SEC y suspender sus obligaciones de información ante este organismo, evitando así una costosa función administrativa.

Cumplimiento con la normativa vigente

IssuerSolutions proporciona una imagen completa de su accionariado y del sentimiento del inversor en el mercado y le ayuda a identificar inversores potenciales mediante targeting.

  • Identificación de accionistas

    Identificación de accionistas

    La identificación de accionistas es indispensable para cualquier empresa cotizada que quiera desarrollar con éxito su estrategia de Relación con Inversores. IssuerSolutions proporciona al emisor una visión completa de la composición actual y los cambios dentro de su accionariado y también del sentimiento del inversor en el mercado.
    Nuestra metodología incorpora información obtenida a partir de public filings así como análisis de registros de accionistas (HTITU02), pasando por listados de custodios y contacto directo con miles de inversores institucionales.

    A medida: nos adaptamos a sus necesidades y le damos al proyecto de identificación de accionistas el alcance deseado.

  • Targeting

    Targeting

    IssuerSolutions identifica inversores potenciales mediante peer analysis que se adaptan individualmente a su empresa. Esta herramienta no sólo proporciona una base sólida para dirigirse a los accionistas potenciales sino que también le ayuda a planificar roadshows de forma eficiente.

  • Estudios de percepción

    Estudios de percepción

    La liquidez, la estructura accionarial y el valor de la acción dependen de cómo la comunidad inversora percibe todo aquello que acontece y que afecta de una manera u otra a la evolución de negocio, presente o futura. Averigüe cómo su compañía es percibida por la comunidad inversora para redefinir su mensaje y realinear su estrategia.

  • Recuperación de retenciones soportadas por doble imposición

    Recuperación de retenciones soportadas por doble imposición

    Las inversiones a nivel internacional pueden generar rendimientos que quedan sometidos a doble imposición; por un lado, en el estado en que se sitúa la inversión y, por otro, en el estado en que reside el inversor.

    Los Convenios para evitar la Doble Imposición mitigan este efecto estableciendo límites a la tributación en el estado en que el inversor no es residente, de tal modo que la tributación en origen que exceda de dichos límites puede ser recuperada por el inversor.

    IssuerSolutions realiza una completa auditoría de la cartera de valores del cliente identificando los potenciales créditos fiscales y estableciendo el procedimiento para su recuperación en cada territorio.